ความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายและการลงทุนพอ ๆ กับผลตอบแทนหรือกำไรในการเทรดทอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุนจะต้องรู้วิธีจัดการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและรักษาเงินทุนไปพร้อม ๆ กัน กลยุทธ์และเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงเมื่อซื้อขายทองคำมีดังต่อไปนี้
- ทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อราคาทองคำ เนื่องจากราคาทองคำมีความสัมพันธ์ผกผันกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ภาวะถดถอย อัตราเงินเฟ้อ และเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากอุปสงค์และอุปทานและนโยบายการเงินของธนาคารกลาง ทองคำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับเงินเยนของญี่ปุ่น ด้วยความรู้นี้ นักลงทุนจะสามารถคาดการณ์ความเสี่ยงของราคาทองคำได้
- รักษาทัศนคติและวินัยในการซื้อขาย ความล้มเหลวในการควบคุมอารมณ์และปฏิกิริยาของนักลงทุนต่อตลาดทองคำอาจนำไปสู่ความล้มเหลวและการขาดทุนได้ เพราะฉะนั้นหลังจากการสูญเสีย นักลงทุนควรคุณหยุดพักและเริ่มการซื้อขายอีกครั้งหลังจากที่ได้ความสงบกลับคืนมาเท่านั้น เพราะอารมณ์เชิงลบจะนำไปสู่การสูญเสียที่ร้ายแรงได้
- ตั้งค่าจุดหยุดการขาดทุนทันทีหลังจากที่วางคำสั่งซื้อ วิธีนี้จะช่วยปกป้องเงินทุนเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับนักลงทุนและช่วยให้นักลงทุนขาดทุนน้อยที่สุด
- ตั้งค่าระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ชัดเจน ก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายใด ๆ นักลงทุนควรกำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยการกำหนดเปอร์เซ็นต์สูงสุดของเงินทุนที่สามารถเสี่ยงได้ในการซื้อขายครั้งเดียว โดยทั่วไปนักลงทุนแบบปลอดภัยจะกำหนดความเสี่ยงต่อการซื้อขายที่ 1–2% ของเงินทุนทั้งหมด ในขณะที่เทรดเดอร์ที่ชอบความเสี่ยงสูงอาจยอมตั้งค่าที่สูงถึง 5%
- การกระจายความเสี่ยง ถือเป็นหลักการพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง โดยการกระจายเงินทุนไปยังสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบของการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ในการเทรดทองคำ โดยผู้ค้าทองคำไม่ควรจัดสรรเงินทุนทั้งหมดไปกับการซื้อขายทองคำเพียงอย่างเดียว แต่ควรกระจายพอร์ตการลงทุนให้ครอบคลุมสินทรัพย์อื่น ๆ ด้วย เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการซื้อขายทองคำที่ประสบความสำเร็จ โปรดจำไว้ว่าการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวในโลกแห่งการซื้อขายทองคำที่น่าตื่นเต้น